Synopsis
Shangai, 1937. Au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, jeune étudiant chinois, quitte Tokyo où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école de boxe chinoise. Là, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort dans un combat déloyal contre le directeur d'une école de karaté rivale. Il découvre qu'il s'agit d'un assassinat fomenté par Go Fujita, un militaire japonais. Grâce à l'aide de sa petite amie japonaise venue le rejoindre, du maître d'arts martiaux japonais Fumio Funakoshi, et finalement de Ting-en, le fils du maître assassiné, Chen Zhen parvient à garder la vie sauve dans les nombreux combats qu'il doit alors livrer pour l'honneur de son maître.