Peter et Lois organisent une fête pour l'anniversaire de Meg. A cette occasion, Peter se met en scène dans un numéro de clown cycliste mais lors d'une cascade, il tue accidentellement son père, Francis...

Karen tombe enceinte et hésite à garder le bébé ce qui irrite Sid. Elle décide finalement de mener sa grossesse à son terme, mais subit des complications médicales. Eric a un rendez-vous avec la jeune soeur de Ginger mais il la trouve trop sophistiquée...

Le collège O'Keefe prépare la fête annuelle en l'honneur du fondateur de l'établissement. Mais tout va de travers : Hannah rate les choux à la crème qu'elle destinait à la vente de pâtisserie et le taureau qui doit être vendu aux enchères s'échappe à la suite d'une négligence de Brett...

Martina s'occupe souvent de Stine, mais Nik et monsieur Westermann se sentent surmenés. Ils engagent Melissa pour prendre en charge la petite fille...

La fête de Thanksgiving approche et les deux familles sont en pleins préparatifs. Dharma insiste auprès de Greg pour qu'il invite ses parents...

Marcel décide de prendre tous les risques pour aller voir son fils chez Daniel. Hortense apprend que Heinrich va être muté sur le front russe, s'il n'arrête pas les auteurs de l'attentat...

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Earl songe à rayer le numéro 74 de sa liste : «Toujours gâcher le Noël de Joy». Earl, Randy et Catalina participent alors à un concours pour gagner une nouvelle voiture pour Joy...

Frankie ouvre son club, qui connaît tout de suite un grand succès. Pendant ce temps, la guerre entre Jason et Walter continue de plus belle...

Claire laisse enfin éclater son talent de photographe et le met au service de l'école. Tandis que David s'installe chez Keith, Nikolaï rentre chez lui et Melissa vient parler du bébé à Nate. Brenda se décide à analyser ses pulsions avec un thérapeute, tandis que Taylor choisit de révéler un secret à David. De son côté, Karla aurait des révélations à faire, qui pourraient profondément affecter Keith et David. Ruth s'apprête à sortir avec Nikolaï. Les rebondissements n'en finissent pas et les relations entre tous les protagonistes ne risquent pas de se stabiliser.

Parti rendre visite à son vieil ami Bruce, Johnny fait la connaissance de sa fiancée, Maria, une cavalière chevronnée dont le père, Frankie, est également jockey. Durant les entraînements, Johnny a un mauvais pressentiment concernant la prochaine course hippique et notamment Drift, le cheval monté par Frankie. Averti, Bruce préfère ne pas inquiéter sa future femme et ne rien lui révéler. A Clevemills, Sarah feuillette les petites annonces à la recherche d'un appartement quand Greg Stillson passe à l'improviste pour les inviter, elle et JJ, à faire un petit voyage en sa compagnie...