Les rapports entre Sandy et Kirsten se dégradent lorsque Sandy décide d'aider son mentor à retrouver sa fille, Rebecca. Seth et Zach travaillent sur une bande dessinée inspirée de leur vie à Newport, tandis que Summer se demande pourquoi elle ne peut pas participer à ce projet. Ryan tente de réconcilier Lindsay et Caleb. Lindsay fait part à Ryan de son désir de connaître son «nouveau» père. Tandis que Julie est à Paris, Marissa, par son attitude rebelle, se rapproche encore davantage d'Alex...

Courtney doit réaliser une interview de Stephanie Westin, une championne qui va tenter de battre le record du monde de plongée en apnée. Alors que la compétition vient de débuter, la nageuse perd conscience à plusieurs centaines mètres sous la surface. Tom et Flipper se précipitent à son secours...

Sorenson se réveille après une nuit de cauchemars. Avant d'entrer dans sa salle de bains, il tombe à genoux et se met à pleurer, sans se douter que Franco le regarde. De son côté, Sipowicz enquête sur le squelette d'une petite fille, retrouvé derrière un mur, dans un immeuble en travaux. Medavoy, Jones, Russell et Kirkendall mènent des investigations sur la mort d'un jeune homme, retrouvé gisant sur le trottoir. La balle qui a traversé le corps de la victime s'est ensuite logée dans la truffe d'un chien.

L'arrivée au studio de Frickmüller, un chorégraphe contemporain extrêmement connu, crée une certaine agitation parmi les élèves et les professeurs...

Boyd parvient enfin à découvrir toute la vérité sur Jesse. Holly, la femme de Boyd, arrive à Point Pleasant. Il y a longtemps, Boyd a tenté de la tuer et, depuis, ce souvenir le hante. Holly tente de convaincre Wes et Christina de l'aider à accomplir son plan. De son côté, Meg entend Ben et Amber échanger de mystérieux propos concernant un secret. A partir de ce moment, Meg ne peut plus supporter de ne pas savoir de quoi il en retourne. Elle fait tout pour en savoir plus, mais les deux comploteurs savent demeurer discrets...

Jean-Pierre se prépare à passer une fin de semaine reposante lorsqu'Alfred lui demande inopinément d'aller renouveler le contrat Springer, à Chicago...

Les enfants essaient le bénévolat...

Pour l'aider à emballer les cadeaux de Noël, Tess sollicite les services de Kathy Benson, une maman de trois enfants dont le mari purge une peine de cinq années de prison pour agression. Parallèlement, Andrew dirige un programme à la prison, destiné à offrir des cadeaux de Noël aux enfants des détenus. Pendant ce temps, Monica surveille Travis, Cassie et Cody, les enfants de Kathy, et découvre que Cody est atteint du syndrôme de Tourette...

La police de Toronto enquête sur le meurtre de Howard Rookwood, éminent homme d'affaires et philanthrope notoire, tué d'un coup de pelle derrière la tête. Rookwood soutenait activement la fondation Baker House, qui finance des foyers pour enfants défavorisés. En réalité, la fondation exploite ces enfants, obligés de travailler dans l'usine de Rookwood pour un salaire de misère. Derrière les apparences, Murdoch va découvrir des secrets bien gardés...

Pendant une fête pour enfants, Dick assiste un magicien. Les applaudissements lui font énormément plaisir et il décide de suivre des cours pour devenir illusionniste. Entretemps, le sac à main de Mary a été volé. Après cet incident, elle souhaite prendre des leçons d'autodéfense chez Don. Harry l'accompagne...