Synopsis
Abandonné par sa mère, Jesse est un enfant instable et rebelle; il est placé chez un couple sans enfants, Glen et Annie, mais repousse leurs avances et leur affection. En approchant Willy, un orque prisonnier d'un parc d'attractions, l'enfant reprend goût à la vie et apprivoise l'animal. Les mauvaises performances de Willy en public décident le propriétaire, Dial, à le sacrifier pour toucher l'assurance.