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En raison de son odeur et de son physique peu avenant, un pion a été surnommé « Merlusse » par les pensionnaires d’un lycée. Le soir de Noël, quelques élèves que leurs familles n’ont pas repris pour les vacances, se retrouvent seuls avec ce Merlusse à la réputation de Croque-mitaine. Pourtant,une surprise les attend… Tourné dans un lycée de Marseille où il fut élève, ce premier film dont Marcel Pagnol est réalisateur, scénariste, dialoguiste et producteur, est un joli conte de Noël.