Synopsis
Mario, un garçon de dix ans très renfermé, vit dans son petit monde. Muet, il a pour seuls compagnons un coyote en peluche et les personnages fantaisistes que lui invente son frère Simon, âgé de dix-huit ans, pour égayer sa solitude. Mario lui voue un attachement et une admiration sans limite. Seul Simon réussit à le rendre heureux. Pourtant, les deux frères sont bientôt séparés...