Synopsis
Henry vit près d'une usine aux bruits incessants. Un jour il dîne avec les parents de sa fiancée Mary, qu'il a peut-être mise enceinte. Il l'épouse et la jeune femme s'installe avec lui. Mais l'enfant se révèle être un monstre larvaire, difforme, et de plus malade et gémissant sans cesse. Exaspérée, Mary abandonne le foyer, laissant Henry avec leur étrange créature. La nuit Henry se glisse dans d'étranges hallucinations, attisées par le désir qu'il éprouve pour sa voisine. Il voit également une étrange chanteuse derrière le radiateur, et rêve que sa tête est récupérée par une fabrique de gomme.
