Synopsis
A l'orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte de Noël, qui contient le cochon Herman. Si une petite fille est émerveillée, ce n'est pas le cas de Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas au Père Noël. D'ailleurs, il houspille Alfred, un employé de l'orphelinat, qui a caché un costume dans son armoire. Se sentant trahi, Julius ouvre à nouveau la fameuse boîte, qui l'entraîne dans un pays magique. Sur place, il apprend que le Père Noël a disparu et qu'un nain diabolique veut prendre sa place...
