Selena revient du Canada avec Milly Yates, afin de prouver l'innocence de sa soeur, Kris. Sylvia est également de retour après son procès pour racisme. Elle affirme avoir complètement changé et présente ses excuses à Darlene...

Vincent et Marion essaient, en vain, d'avoir un enfant. Après des examens, Vincent découvre qu'il est stérile. C'est le drame...

La visite-surprise d'Almanzo laisse Charles perplexe : il se rend en effet compte que Laura n'est pas insensible au charme du nouveau venu, malgré leur différence d'âge...

Afin de perfectionner ses dons et d'accroître ses connaissances ésotériques, Piper est partie suivre une formation dans une école de magie. Pendant ce temps, sa soeur Phoebe est toujours privée de ses pouvoirs et souffre de cette situation. Elle aimerait en effet venir en aide à Paige, qui est totalement dépassée par la situation. Afin de faire face à ces problèmes multiples, cette dernière fait appel à Mister Bien, pour qu'il vienne l'aider. Malheureusement, elle libère également son jumeau maléfique, Mister Mal, qui ne tarde pas à la mettre à l'épreuve.

Yvonne et Nelson doivent apprendre à travailler ensemble. Un membre de la famille de Charlotte pense que son père est utilisé comme cobaye pour des expériences médicales...

La présence de gitans dans le quartier fait monter la tension et réveille les préjugés. Wanda et Nathan se retrouvent rivaux en affaire pendant que Benoît peine à garder les pieds sur terre...

Sue Ellen se remet peu à peu de l'accident qui a coûté la vie au bébé qu'elle attendait. Tout le monde est surpris d'apprendre qu'elle était enceinte mais JR et Peter sont bouleversés, chacun pensant qu'il était le père de cet enfant. Bobby a des doutes sur la véritable identité du père de Charlie, la fille de Jenna. Katherine essaye d'en savoir plus en payant Renaldo afin qu'il lui confirme ses soupçons à propos de Jenna. JR demande à Marilee Stone de réfléchir une nouvelle fois quant à sa participation dans les affaires de Clayton Farlow.

Carol pense qu'elle est désormais supérieure à ceux qui mènent une vie plus rude qu'elle. Jason l'emmène alors dans une clinique d'un quartier pauvre...

Juan décide de reconquérir JJ et sollicite l'aide de Mariano. Pendant ce temps, Carmen envoie ses élèves ainsi que quelques professeurs dans un petit village afin d'y jouer «Jésus Christ super star». Quant à Marta, elle propose à Roberto de faire partie du groupe qu'elle a monté avec César...

C'est le sixième anniversaire de Kimmy. Mais DJ, sa meilleure amie, a oublié de le lui souhaiter, trop occupée à fêter ses six mois de romance avec Steve...