Travail obligatoire
Antoine, le beau-frère de Raymond, est appelé au STO, mais Raymond l'aide à prendre la fuite. Caché, Antoine croise Claude, élève au conservatoire et lui aussi réfractaire au STO. Chassagne, le nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et nouveau mari de Jeannine, est blessé dans un attentat commis lors d'une cérémonie à l'école. Pendant ce temps, Marcel et Suzanne préparent l'attaque d'un camion allemand. Suzanne doit faire face au retour soudain de son mari, échappé d'un stalag et qu'elle n'a pas vu depuis trois ans.
Le jour des alliances
Antoine et Claude, en fuite, se cachent dans une ferme. Ils rencontrent d'autres jeunes en fuite. Pendant ce temps, les communistes menés par Suzanne et Marcel, attaquent un camion allemand chargé d'armes. L'opération tourne mal et, surtout, provoque la colère d'Heinrich Müller, qui, bien qu'il soit sans illusions sur l'issue de la guerre, exige des arrestations et des exécutions. De son côté, Hortense demande de la morphine à Daniel pour Heinrich, qui souffre de plus en plus. A l'école, Lucienne découvre que Marguerite, la nouvelle venue, ment effrontément.

