Après avoir savouré les retrouvailles, Christian raconte à Laly et Johanna comment il a renoncé à la batterie pour devenir photographe...

Tandis que la série «Cops» se poursuit, une fête foraine débarque à Camden. Il s'agit de célébrer dignement ce premier 4 juillet post-attentats du 11 septembre. Du coup, les attractions sont assez atypiques. Matériel de surveillance sophistiqué, équipement antiterroriste : tout est bon pour assurer la sécurité des Etats-Unis et se protéger contre Oussama Ben Laden. L'ambiance est à la paranoïa. Y aurait-il de l'anthrax dans les beignets ? Et si les feux d'artifice étaient des explosifs ? Tout irait bien si Earl et ses amis ne s'invitaient pas à la fête, provoquant bien des dégâts.

Un soir, un rayon lumineux venu du ciel s'abat sur Martha, qui ne tarde pas à tomber gravement malade. Clark, fou d'inquiétude, fait appel au professeur Fine. Celui-ci lui confie que seule la destruction de la Forteresse de Solitude pourrait la sauver. Il lui raconte alors que Jor-El était un dictateur responsable de la mort de milliards de Kryptoniens. Zod, un rebelle, a tenté de s'opposer à lui, en vain. Clark, décidé à sauver sa mère, se rend dans la Forteresse avec Fine et dépose un cristal noir dans la console, amorçant la destruction.

Nelson, la brute de l'école, invite Bart et d'autres enfants à son anniversaire. Mais personne ne s'y rend, sauf Bart, qui a été obligé de le faire par sa mère. Contre toute attente, il se lie d'amitié avec Nelson, qui le considère dès lors comme son meilleur ami. Cela a des avantages mais aussi quelques inconvénients. Par exemple, Bart n'a plus le droit de fréquenter Milhouse, car Nelson se montre terriblement jaloux. Parallèlement, Homer se prend d'intérêt pour un livre fantastique de Lisa.

Tara et Phil se sont disputés. Tara, qui ne supporte pas que Jessie prenne systématiquement le parti de son père, le jette dehors. Tom et Jessie n'ont pas d'autre solution que de l'accueillir dans leur grenier. A leur grande surprise, ils découvrent que Phil fait un compagnon de vie très agréable...

Julie étant morte, Charles est toujours à la recherche d'un foyer pour les trois orphelins. Malheureusement, il ne parvient pas à les placer ensemble...

Valentine, qui vient d'être opérée, a retrouvé sa beauté et son aplomb. Elle sort maintenant tous les soirs, délaissant Alain et le bébé. Alain envisage de la quitter et de demander la garde de l'enfant. Folle de rage, Valentine le menace...

Lors d'une fête, Johnny retrouve son ancien meilleur élève, Alex Conners, devenu ingénieur industriel émérite pour Portland, une firme spécialisée dans le plastique. Mais à son contact, Johnny a une vision de l'apocalypse à laquelle est toujours associé Greg Stillson, candidat en lice pour la présidence des Etats-Unis. Stillson, soutenu par l'influent révérend Gene Purdy, compte sur le soutien financier de Portland et sur le génie d'Alex, qu'il projette d'utiliser à des fins militaires...

Un policier est abattu durant son service. Son équipier incrimine Max, un simple d'esprit employé dans une discothèque et coursier occasionnel d'un dealer. Guidé par la mère du jeune garçon en fuite, Wolff retrouve Max, qui se fait écraser devant lui par des hommes masqués...

Lors d'une sortie scolaire à Washington, Sue Sezno abandonne les professeurs afin de pouvoir témoigner à une audience du congrès de la médiocrité de l'école...