Un matin, le père de Sydney se présente chez Craig. Au même moment, Jennifer, très court vêtue, sort de la chambre de celui-ci. Avec l'aide d'Eric, Amanda parvient à monter sa propre société...

Yevgeny Tsipin se rend au chevet de son père, à Moscou. Starik, le dirigeant du KGB, sent le vent tourner. Il a mis au point une stratégie très élaborée qui pourrait réduire à néant toute l'économie américaine. A l'autre bout du monde, à Washington DC, les agents Harvey Torriti et Jack McCauliffe ont enfin réussi à démasquer la taupe qui se tapissait dans les rangs de la CIA. Mais les problèmes rencontrés lors de la crise de Budapest apportent à leur tour la preuve qu'il n'agissait pas seul. Une autre taupe, aussi dangereuse, met en péril toutes les opérations.

Tout va pour le mieux dans les affaires de Tony. Furio Giunta, la nouvelle recrue de la Famille, arrive d'Italie, recommandé par Artie Bucco. Tony lui trouve un emploi au Nuovo Vesuvio Restaurant mais tient à bien lui préciser qui est le chef. D'ailleurs, après cette petite mise au point, il en profite pour procéder à une réorganisation au sein de son équipe. Paulie et Silvio prennent du galon et gagnent de l'importance au sein de l'organisation. Mais Tony est fortement contrarié par de petits soucis familiaux : Janice a en effet renoué avec son ex-petit ami...

Mitzi recherche un animal. Mais il arrive que ces gentilles petites bêtes se transforment en véritables monstres...

Haley annonce à Nathan qu'ils vont être parents. Or Nathan, qui vient d'être sélectionné par l'équipe de basket-ball d'une prestigieuse université, est courtisé par Rachel...

Alors que Munoz témoigne aux assises lors du procès d'un homme accusé d'avoir tué son épouse, un événement inattendu remet tout en cause : l'homme serait innoncent. Le procès est par conséquent suspendu. Dès lors, Forge va tout faire pour démontrer que Munoz a bâclé son enquête afin de protéger le véritable coupable qui n'est autre qu'un policier. Munoz n'accepte pas la remise en cause de son travail et de sa probité et reprend son enquête pour sauver son honneur. Quant au Pianiste, Forge est de plus en plus persuadé qu'il s'agit d'un policier ou d'un magistrat.

Des criminels qui portent des costumes de Halloween font irruption dans un atelier d'assemblage de puces électroniques. Ils dérobent du matériel informatique...

L'enterrement d'Hugues d'Avène est brusquement interrompu par l'arrivée du duc d'Anjou, qui exige qu'on lui livre sans tarder l'assassin de son ami. Pendant ce temps, Géraud convainc un paysan, Paziol, de quitter les terres de l'évêché pour s'installer à la Commanderie, qui manque encore de bras...

L'équipe enquête sur la disparition de Lynette Shaw, une jeune femme qui avait changé d'apparence après avoir gagné à un jeu de téléréalité sur la chirurgie esthétique. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était sur le tournage d'une publicité dont elle était la vedette. Très vite, les agents du FBI s'aperçoivent qu'avec son nouveau corps, la jeune femme n'était pas plus heureuse qu'avant et qu'elle avait même été rejetée par toutes les personnes qu'elle aimait.

Philippe Meinhard est l'heureux patron d'une entreprise d'optique prospère. Entouré d'amour par sa femme Thea et leur fille Jeanette, Philippe savoure un bonheur tranquille. Et pourtant, un jour qu'il se repose dans sa résidence secondaire, l'homme est abattu de deux balles de revolver. Quand Siska se rend sur les lieux, il remarque très rapidement la présence d'un livre signé de l'écrivain Werner, qui retrace l'histoire de la famille Meinhard.