Une chanson qui a le pouvoir d'annuler les heures de colles. Nico et Hugo n'en croient pas leurs oreilles. Il faut absolument en profiter...

Dawson apprend qu'il n'est pas admis à l'Université de New York. Joey peut, de son côté, intégrer celle de Warthington, moyennant des frais de scolarité importants. Dawson propose à la jeune fille de lui avancer la somme nécessaire...

Adam a rendez-vous dans un parking sous-terrain avec Marsden, un ancien ami désormais haut placé, qui prétend détenir des informations très importantes sur lui et vouloir le prévenir d'un danger imminent. Alors qu'il attend Marsden, Adam voit arriver Shalimar, qui s'étonne de le retrouver dans un pareil endroit. Craignant que son contact ne veuille plus lui parler, il demande à la jeune femme de s'éloigner, au moment même où un camion s'arrête.

Un savant fou a mis au point une machine à cloner qu'il compte utiliser pour dominer le monde. Il commence par cloner Jaz...

Daniel préfère cacher à Alexis qu'il a engagé Grace Chin pour assurer la défense de leur père. Sachant que l'avocate veut interroger sa mère, Daniel fait en sorte que Claire Meade reste introuvable. Betty, invitée à la fête d'anniversaire de Charlie, choisit d'y aller en compagnie de son orthodontiste...

Un homme dépose un colis derrière une voiture arrêtée à un feu rouge, puis s'enfuit. L'explosion tue le conducteur. Un groupe terroriste revendique l'attentat...

Un comédien, présentateur d'une émission d'aventures, arrive en ville pour gagner le coeur d'Olivia. Luther s'occupe d'un chien mais n'applique pas les bonnes recommandations...

Dans l'une des plus hautes tours de la ville, les câbles d'un ascenseur lâchent ; celui-ci tombe du 40e étage et s'écrase au sous-sol dans un grand fracas. Les trois occupants de l'appareil sont tués sur le coup. En fouillant les décombres, Sark découvre que l'une des victimes n'est autre que Karpachev, un trafiquant d'armes russe, avec lequel Irina était en contact. Celle-ci prévient Jack que Karpachev avait un manuscrit de Rambaldi dans son coffre. Sydney est contactée par Mitchell Yaeger, qui fait une enquête sur Vaughn.

Jarod se glisse dans la peau d'un inspecteur du fisc afin de piéger Hoyt et Winston, un avocat et son vigile. Les deux hommes sont de mèche avec un trafiquant de drogue notoire, dont le procès est imminent. Mais, par chance pour lui, tous les témoins disparaissent mystérieusement. De son côté, bien qu'un rêve prémonitoire lui ait révélé qu'elle ne pourra jamais quitter le Centre, miss Parker annonce à son père qu'elle part vivre avec Thomas au fin fond de l'Oregon...

Eric décide de quitter la ville pour réaliser un documentaire sur sa vie itinérante. Quand sa voiture tombe en panne, il rencontre un certain Leo...