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En 1889, Dimitri, jeune Cosaque timoré décide de rencontrer le tsar pour dénoncer un assassinat couvert par un gouverneur de l'empire. Certes sous prétexte de viser un public jeune, Serko ne fait pas toujours honneur à la dimension historique et au potentiel dramatique de l'épopée annoncée. Mais les paysages et les rencontres surréels qui jalonnent le film compensent souvent ses maladresses.