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À travers l’histoire d’amour d’un employé de cirque (génial James Thiérrée) et d’une trapéziste, Robinson Savary tisse des liens entre le cirque et le cinéma; pratique un collage amoureux qui va de Chaplin à Browning en passant par Buñuel; mêle le fantastique et le mélo dans un univers baroque. Parfois naïf, ce premier film gagne surtout à ne jamais se faire plus grand que son histoire et à éviter le kitsch qui guette au coin de chaque plan.